<匯港通訊> 中信里昂發報告指，Meta和微軟最新的資本支出指引重申2026年AI硬件需求的強勁增長。該行將美國四大超大規模數據中心營運商的資本支出增成長預測由2025-2026年的38%/10%，上調至47%/20%。
該行表示，這受惠於更強勁的AI推理需求，並結合了這些超大規模數據中心營運商最新的資本支出指引。該行預計2026年四大超大規模數據中心營運商的雲計算資本支出增長率將達20%，高於預期。
同時，該行預計這些數據中心營運商的預算將轉向硬件採購，例如GPU、服務器、光模組、交換機等，從而減少土地採購和物業及廠房建設。
該行推薦AI硬件供應鏈公司包括中際旭創、富士康工業互聯網、聯想集團(00992)、天孚通信和東山精密。
(CW)
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