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《大行》摩根：澳門2月博彩收入勝預期 籲保持選擇性首選銀娛(00027.HK)
推薦 8 利好 15 利淡 7 AASTOCKS新聞
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摩根大通研究報告指，澳門2月份博彩總收入(GGR)按年上升4%至206億澳門元(下同)，日均收入7.37億元，均好過市場及該行預期。更重要的是，受高端客戶強勁的尾段需求帶動，2月最後一周的日均收入達約10億元，相較於相對平淡的農曆新年假期表現。不過，該行認為農曆新年表現平淡主要歸因於時間因素，只是今年的春節高峰較往年遲，而非潛在需求疲弱。 計入2月數據後，今年首兩個月GGR按年增長14%，恢復至疫情前的86%水平，與去年下半年的強勁增長勢頭一致。不過，該行認為3月的GGR表現不會催化行業股價，因投資者焦點已轉向利潤率及EBITDA增長。雖然該行確實見到按季改善的初步跡象，但仍籲保持選擇性。 行業中，該行最看好銀娛(00027.HK)，目標價52港元；其次為金沙中國(01928.HK)與美高梅中國(02282.HK)，目標價分別為22港元及18港元。而永利澳門(01128.HK)目標價為8港元，以上股份均獲「增持」評級。至於澳博控股及新濠國際發展則獲「減持」評級，目標價分別為2港元及3.5港元。(ss/w)AASTOCKS新聞 |
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