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《大行》大摩降比亞迪(01211.HK)目標價至126元 降銷量及盈測
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大摩發表報告，將比亞迪(01211.HK)2025至2027年銷量預測分別下調1%、2%及3%，至460萬、520萬及580萬輛，以反映國內需求因競爭加劇及2026年新能源車購置稅調升而走低。因應平均售價假設下調，將2025至2027年營收預測下調4%。同時下調2025至2027年毛利率預測，分別下修0.5個百分點至18.1%、0.5個百分點至18.5%、0.4個百分點至18.9%，反映持續競爭壓力及海外產能擴增導致的利潤率下降。營運支出假設基本維持不變。 基於上述調整，該行將比亞迪2025至2027年淨利潤與每股盈利預測分別調降7%、8%及7%。現預期2025至2027年單車利潤為7,400元、8,200元及9,400元人民幣。目標價由130港元下調至126港元。評級「增持」。(ha/u) AASTOCKS新聞 |
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