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《大行》中銀國際降金蝶(00268.HK)目標價至18.08元 盈利能力等呈改善跡象
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中銀國際研究報告指出，金蝶國際(00268.HK)中期業績報告後股價下跌，主要受投資者獲利了結影響。公司2025年上半年收入按年增長11%，經常性收入(ARR)達37億元人民幣，按年增長18.5%，但略低於市場預期。 儘管如此，中銀國際認為，金蝶在盈利能力和經營現金流方面依然展現出良好的改善跡象。管理層指引2025年實現盈虧平衡，並實現不少於10億元人民幣的淨經營現金流。長期來看，隨著雲業務及AI智能體訂單的持續增長，金蝶有望憑藉其專有數據優勢進一步提升業績。 中銀國際根據最新分部估值(SOTP)假設，略微下調目標價，由18.9港元降至18.08港元，維持「買入」評級。(hc/da)AASTOCKS新聞 |
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