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《大行》小米(01810.HK)投資評級及目標價(表)
推薦 35 利好 74 利淡 18 AASTOCKS新聞
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小米-W(01810.HK)將於下周二(19日)公布今年第二季業績，受惠內地電動車及IoT(物聯網)設備提升毛利率表現、智能手機銷售受惠內地以舊換新補貼政策，抵銷了其他地區需求疲弱及東南亞與印度市場庫存偏高的影響及手機平均售價受壓下，本網綜合12間券商預測，小米2025年第二季非國際財務報告準則計量經調整淨利潤介乎94.76億元至110.14億人民幣，較上年同期的61.75億人民，按年上升53.5%至69.6%，中位數為101.77億人民幣，按年升64.8%。 綜合6間券商預測，小米第二季淨利潤介乎81億元至102.7億元，較上年同期的50.98億元，按年上升58.9%至101.5%，中位數為86.49億人民幣，按年升69.7%。 投資者將關注小米管理層對智能手機出貨量及毛利率(近季受行業競爭及LPDDR4記憶體成本壓力影響)最新指引、於北京的第二座電動汽車工廠進展及產能計劃(今年及明年產能計劃)、YU7車型的需求情況等，以評估未來持續成長的潛力和風險。 下表列出21間券商對小米投資評級及目標價： 券商│評級│目標價(港元) 滙豐環球研究│買入│80.4元 大和│買入│78元 國泰海通証券│增持│77.7元 中銀國際│買入│75.25元 德銀│買入│75元 中金│跑贏大市│70元 富瑞│買入│69.85元 麥格理│跑贏大市│69.32元 花旗│買入│69元 里昂│跑贏大市│69元 美銀證券│買入│69元 華泰証券│買入│67.8元 交銀國際│買入│67元 建銀國際│跑贏大市│67元 招銀國際│買入│66元 高盛│買入│65元 海通國際│跑贏大市│64.4元 摩根士丹利│增持│62元 瑞銀│中性│60元 摩根大通│中性│60元 Bernstein│跑贏大市│60元 (ta/w) AASTOCKS新聞 |
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