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《大行》交銀國際：超微(AMD.US)首季收入勝預期 給予「買入」評級
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交銀國際發表研究報告指，超微半導體(AMD.US)首季收入按年增長36%至74.4億美元，超出公司指引上限及該行預測，管理層透露產品均價有所提升，有助抵銷出貨量按季下跌的影響。 因應出口管制，超微於今年第二季計提8億美元的庫存減值，指引次季毛利率達約43%，收入料持平為74億美元。交銀國際指，若撇除減值影響，次季毛利率料達54%，收入指引符合預期。 該行預期，新產品MI350預料在今年中上市，或推動數據中心業務下半年收入增長加快，而計劃明年推出的MI400則為2026年後數據中心業務帶來支持，目前預測超微數據中心業務今明兩年可分別增長25%及34%，將目標價上調至142美元，認為其估值具有吸引力，出口管制負面因素消散後股價或利好，評級「買入」。(gc/w)AASTOCKS新聞 |
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