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《大行》滙豐研究升小米(01810.HK)目標價至73.5元 料首季淨利潤升1.39倍
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滙豐研究發表報告，預期小米(01810.HK)今年首季表現將超出預期，料淨利潤按年升1.39倍至100億元人民幣(下同)，主要由物聯網收入按年升50%、電動車銷售強勁，以及各業務利潤率改善所帶動。該行料物聯網及電動車毛利率由2024年第四季的20.5%及20.4%，分別上升至今年首季的23%及21.4%，主要因定價能力較高以及產品組合優化。 該行將小米目標價由70.4元上調至73.5元，維持「買入」評級；並將2025至27年的淨利潤預測分別上調7%、4%及4%。預期電動車SU7 5月的訂單將會正常化，超過3萬輛，相較3月的高峰為8萬輛，並認為6月即將推出的YU7將會推動今年第三季的電動車銷售。(ss/j) AASTOCKS新聞 |
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