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《大行》麥格理：供過於求持續下結構性看跌油價 煉油業務反而具優勢
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麥格理發表研報，預計2025年石油市場將嚴重供過於求，該行股票研究團隊目前對油價走勢仍持結構性下跌看法，認為持續的供求失衡將令油價逐漸回歸成本曲線水平，抑壓供應增長，將WTI平均價格預測由每桶約66美元下調至65美元。 該行預期，油價下行時中國煉油業務將具有一定優勢，預測今年中國核心煉油利潤率可能會顯著回升，部分被首季油價下跌所導致的一次性庫存損失所抵消，目前在「三桶油」中選股優次為中石化(00386.HK)、中海油(00883.HK)及中石油(00857.HK)，對中石化及中海油田服務(02883.HK)給予「跑贏大市」評級，目標價分別為5.1元及12.1元。 麥格理預期，中石油正在通過犧牲華東和華南市場份額來守住價格，給予「跑輸大市」評級，目標價升至4元。該行亦給予中海油「跑輸大市」評級，目標價由8.9元升至10.6元。(gc/w)AASTOCKS新聞 |
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