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《大行》花旗降微盟集團(02013.HK)評級至「沽售」 目標價1.55元
推薦 45 利好 75 利淡 54 AASTOCKS新聞
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花旗發表研究報告指，微盟集團(02013.HK)去年下半年的收入及經調整淨虧損均遜於市場預期，主要是受到廣告回扣率下降的影響。公司認為這可能是一次性的問題，並將在今年轉嫁給客戶。另外，微盟集團的SaaS業務表現亦略為令人失望。儘管預計今年商家解決方案收入可能會隨著淨回扣率的正常化而恢復，但花旗認為SaaS業務的增長依然未令人振奮，且預計今年的廣告收入將輕微下降。 因此，花旗將微盟集團今明兩年的收入預測分別下調4%和1%，續予目標價1.55元。過去幾個月，微盟的股價因為AI的發展和騰訊(00700.HK)對微信電商的推動而反彈，但目前尚未對微盟的基本面有任何實質性利好因素，因此將該股評級從「中性」下調至「沽售」。(sl/j) AASTOCKS新聞 |
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