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《大行》中金升滙控(00005.HK)目標價至102.3元 當前股東回報率仍具較高投資價值
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中金發表報告指出，滙控(00005.HK)去年第四季業績小幅高於市場預期，基本符合該行預期。經調口徑下，營收按年增長4.8%至165.04億美元，較該行及市場預期各高出0.3%及3.9%；稅前利潤增長8.1%至73.23億美元，較該行預期低1.7%，較市場預期高8.9%。 該行提及，滙控去年經調口徑稅前利潤按年減少1.2%，盈利保持基本穩定，經調口徑ROTE達16%。公司指引2025至2027年均將保持14%至16%的經調口徑ROTE，該行認為公司在保持盈利穩定、資本充足的情況下，當前股東回報率仍然具備較高的投資價值。 該行維持對滙控今年盈利預測基本不變，由於公司淨利息收入有望保持在較高水平，上調明年盈利預測4%至235.39億美元。當前股價對應今明兩年市淨率預測各1.2倍和1.1倍。該行維持對其「跑贏行業」評級，由於公司兌現高盈利的可見度進一步提升，將其目標價上調17.2%至102.3元。(jl/u)AASTOCKS新聞 |
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