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《大行》大和升神華(01088.HK)評級至「跑贏大市」 目標價上調至40元
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大和發表研究報告指，今年3月將中國神華(01088.HK)的評級下調，主因是其煤炭產量和銷售均價呈下降趨勢，現時隨著國企投資主題再次成為市場關注重點，加上該公司產量持續優於指引，產品平均售價趨勢平穩，因此將其H股評級從「持有」上調至「跑贏大市」，目標價由28元上調至40元。 大和指，雖然神華2024年預測股息回報率已從9%降至6.6%，但與其他回報率較高的國企相比仍屬吸引水平，又提醒神華預料將於7月中旬至下旬公布中期業績快報，相信可成為短期內的催化劑。 神華今年首五個月煤炭產量按年增長2.3%至1.36億噸，持續超出產量目標。與此同時，第二季煤炭價格亦從每噸約800元人民幣回升至逾850元人民幣，大和認為將進一步增強市場信心，相應將神華2024至2026年煤炭產量預測上調2%至4%，達3.25億、3.28億及3.35億噸，同時將期內平均售價預測上調1%至每噸572元人民幣。(gc/da)AASTOCKS新聞 |
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