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《大行》申萬宏源：騰訊(00700.HK)《DNF手遊》首月超預期 遊戲利潤率有望提升
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申萬宏源發表報告指，綜合點點數據監測，預計騰訊(00700.HK)《DNF手遊》首月流水超過50億元人民幣，好過市場預期。DNF手遊韓服於2022年3月上線，國服與韓服版本路徑相似，但國服節奏更快，內容更豐富，韓服具備一定參考意義。參考韓服首年月均流水佔首月流水42%的比例，以國服首月50億人民幣流水計算，國服首年流水可達252億元人民幣。除《DNF手遊》外，核心產品《王者榮耀》、《和平精英》等長周期營運不斷驗證，下半年產品豐富，關注《星之破曉》、《極品飛車手遊》、《三角洲行動》、《洛克王國：世界》等。 報告指，《DNF手遊》下架部分安卓應用市場，相信騰訊對安卓手機應用市場的核心訴求是降分成，精品化趨勢下龍頭產品議價能力增強，且社交、短視頻、垂直渠道亦能滿足拉動新需求，因此下架安卓應用市場本質上是龍頭產品能用更低的成本在其他渠道獲取用戶，意味中期而言，來自安卓應用市場的收入或被其他渠道彌補，遊戲利潤率天花板有望進一步提升。 該行因應《DNF手遊》表現超出預期，上調騰訊盈利預測，並將目標價由471元上調至473元，維持其「買入」評級。(cy/da)AASTOCKS新聞 |
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