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摩通升快手(01024)目標價24% 料次季業績或為催化劑
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<匯港通訊> 摩根大通發報告指，快手(01024)仍是最被低估的AI股票，基於2026年預估市盈率從12倍上調至14倍，該行上調集團目標價24%，由71港元升至88港元，以反映對下半年核心廣告加速增長和強勁「可靈」勢頭的樂觀看法。 摩通重申快手為其在中國數字娛樂領域的首選股，因為認為集團核心廣告的加速增長及AI對廣告的推動被市場低估。 快手昨天股價下跌9%，除了對AI軟件主題股的盈利了結，投資者的擔憂包括高頻數據顯示近期「可靈」現金流水波動，有消息稱快手進入外賣行業。但摩通認為這些擔憂被過度放大。報告表示，快手年初至今股價已上漲73%後，快手目前僅今明兩年14倍/11倍預測市盈率交易，而2026-2027年利潤年複合增長率（CAGR）達20%。摩通認為這仍屬於具有吸引力的水平。 另外，即將公布2025年第二季度業績，該行認爲這應成為下一個催化劑，預計管理層將提供對核心廣告的正面指引以及「可靈」AI的進一步發展。 (CW)新聞來源 (不包括新聞圖片): 滙港資訊 |
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