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华创证券:维持腾讯控股(00700)“推荐”评级 目标价54.6港元
智通财经APP获悉,华创证券发布研究报告称,维持腾讯控股(00700)“推荐”评级,给予公司24-26年收入预期至6586/7179/7713亿元,YOY+8%/9%/7%;NON-IFRS归母净利润...
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华创证券:维持腾讯控股(00700)“推荐”评级 目标价54.6港元
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智通财经APP获悉,华创证券发布研究报告称,维持腾讯控股(00700)“推荐”评级,给予公司24-26年收入预期至6586/7179/7713亿元,YOY+8%/9%/7%;NON-IFRS归母净利润预期2223/2510/2761亿元,YOY+45%/16%/13%。给予公司25年NON-IFRS
EPS18xPE的目标估值水平,对应目标价546.6港元。

12月17日,微信小店灰度测试“送礼物”功能,除珠宝首饰、教育培训类目外,其余类目价格不高于1万元的商品将默认支持“送礼物”功能。用户进入到微信小店商品页,点击“送给朋友”开启“确认礼物”页面;在“送礼物”页面选择微信通讯录好友,完成支付后,礼物将自动送出。同时收礼方将收到一个类似“微信红包”形式的“微信礼物”消息提醒。

华创证券主要观点如下:

灰测“送礼物”流程解析:功能简洁,三方体验友好。

该行团队的测评体验如下:①送礼方:进入类货架电商的搜索场景,在微信小店完成下单。点击商品名称下方的“送给朋友”即可跳转到“确认礼物”页面,在“送礼物”页面,选择微信通讯录好友(当前该功能仅支持送一位好友)。送礼方在24小时内都无法主动取消赠送或取消订单,且看不到对方填写的收货地址。以该行测试的商品为例,最快发货的订单从下单到发货仅一个多小时。

②收礼方:类似“收红包”的收礼体验,确认收礼并填写地址,送礼方无法看到地址。确认收货后收礼方可以在订单页面看到礼物处于“待发货”状态,在该页面也可以进行“申请售后”、“修改地址”、“提醒发货”的操作。

③商家侧:新功能门槛友好,可自主决策是否参与。新功能在商家店铺页面并未涉及繁琐的功能模块,整个下单过程较简洁。根据36氪,商家可自主决策是否参与该活动。商家如果不希望参与,可在“微信小店-营销中心-送礼物”页面关闭这一功能。

“送礼物”功能是对用户习惯的探索+对新社交场景的开拓。

本次微信小店的送礼功能测试,与2014年上线便引起轰动的红包功能有相似之处——都在春节前出现,预计都有社交裂变的效果,都满足用户一定的“情绪价值”。送礼方和收礼方的社交关系盘活社交裂变玩法,有望在节日期间促进下单和转化。同时,社交关系的背书有望为商品带来溢价。微信小店的“送礼”因为有社交属性、且在闭环生态内,买家对商品溢价或可能会更宽容。卖家迎来新售货场景,未来或衍生出新的包装、物流需求等,有望促进商户加速开设微信小店,促活微信电商生态。

微信电商生态的进一步完善,从重运营到重产品、重生态。

24年5月28日,微信发生新一轮组织架构变革,微信视频号直播电商团队并入到微信开放平台(小程序、公众号等)团队。结合本次微信小店的送礼功能测试,该行认为公司或逐步调整电商业务的思路,从“重运营”到更加重视“生态平台”。通过标准化、产品化微信小店,从而打通内部私域生态。同时产业链公司有望享受增量——当前的微信小店生态属于早期形态,入口集成在搜一搜、公众号、视频号广告等生态,因此广告代投、品牌代运营的产业链需求或在商家大幅接入的背景下受益。

风险提示:宏观经济波动;产品上线进度不及预期;行业竞争加剧;行业监管趋严。

新闻来源 (不包括新闻图片): 智通财经
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更新日期为: 2023年1月6日