华泰证券发表报告指,腾讯音乐(TME.US) 第三季收入70.2亿元人民币(下同),按年增长6.8%,该行预测为70亿元;净利润15.8亿元,按年增长35.5%,该行预测为15.3亿元。收入和利润兑现略好於预期,主要来自於付费用户数的增长和超级会员带动下每付费用户平均收入的稳健提升。公司长期竞争力稳固,维持「买入」评级。
华泰证券指,综合考虑公司第三季收入和利润兑现略好於预期、美元利率和汇率变化对利息收入的影响,预计2024至2026年调整後净利润为78.33/86.96/101.09亿元,经调整净利润分别为73.5/81.52/94.66亿元。目标价由14.25美元降至14.03美元。(ha/a)(美股为即时串流报价; OTC市场股票除外,资料延迟最少15分钟。)
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