11月10日|法国巴黎银行财富管理香港首席投资策略师谭慧敏认为,预计12月美联储会再降息并结束缩表,对AH股市有正面影响,坦言市场流动性太多,南下资金仍有空间加码港股,倘科企业绩有惊喜,恒指年内依然有望挑战28500点关。板块方面,她认为芯片股受惠国策、游戏股持续有游戏获批版号,均值得留意。此外,随着人工智能发展带动数据中心需求增加,拥有云业务的企业预期会最具爆发力。
对于美国市场的AI泡沫论,她指市场确实担心美股估值,甚至多间大行的CEO也表示美股估值昂贵,但相比之下,恒生科指的成分股与纳指成分股估值仍有很大折让,而且科指近期曾有调整,估值更合理,令中资科技股的性价比和风险回报更佳。而且有基本盈利配合,市盈率不会突然急升。她也预期,美股短期或有整固,但将会有不少零售投资者入市低吸美股。
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